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竞争格局发生改变 自主涡轮增压器企业即将突围

      近日,有业内人士透露,自主涡轮增压器企业湖南天雁在乘用车汽油机领域获得突破,将与长安汽车的新发动机项目配 套。湖南天雁2016年半年报显示,其汽油机增压器研发能力提升项目完成率达到92.44%,同时湖南天雁上半年开发支出项目中包括长安D18TH15T等多家整车企业的汽油机项目。另外,宁波丰沃、西泵股份等企业的增压器或相关配件都已成功推向市场。

      随着政府排放标准的日趋严格和更多主流车企的加入,涡轮增压器在乘用车市场普及率越来越高,市场容量越来越 大。但是,这一市场长期被外资垄断。那么,我国乘用车涡轮增压器市场格局有何变化?经过几年的努力,自主增压器零部件企业在外资的笼罩下是否取得突围并获 得一席之地?

       ■ 三大巨头仍主导市场

       816日,博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司相关负责人接受记者采访时说:“中国每年新增涡轮增压汽油机约600万台,占市场的30%,预计未来3~5年这个占比将会翻番。”

霍尼韦尔提供的最新数据预测,未来5年,中国新增乘用车的涡轮增压车型比例达到46%。霍尼韦尔在柴油机增压器市场占有率较高。随着中国乘用车市场增压器需求的升温,霍尼韦尔也加快了乘用车涡轮增压器技术的研发力度。

       正是基于这样的判断,博格华纳、霍尼韦尔等外资企业一直在持续加强中国市场投资,建立涡轮增压器的合资或独资企业。此外,博世马勒、大陆也都加强了与中国市场客户的合作力度,他们的加入让这个行业的竞争更加激烈。

      目前,国内乘用车涡轮增压器市场销量较大的企业为博格华纳、三菱重工、石川岛播磨这三家外资供应商。河南省西 峡汽车水泵股份有限公司总经理孙耀忠对记者说:“合资整车企业基本都采用这三家供应商的涡轮增压器。”据悉,博格华纳主要为沃尔沃、通用、大众、宝马、标 致、日产、雷诺等配套,石川岛播磨的客户则是三菱、斯巴鲁、大众等,三菱重工配套给通用、宝马、斯巴鲁、三菱等。

        国内自主汽油机企业的采购体系中也能找到这三家供应商的身影,且采购比例相当高。博格华纳相关人士对记者说: “在中国乘用车市场上,博格华纳配套率最高,配套面最广,市场占有率超过1/3。”据了解,三菱重工、石川岛播磨的配套量也非常大,加上博格华纳,三家企 业累计市场占有率远超过2/3

孙耀忠对记者说:“博世马勒、大陆等企业在中国汽油增压器市场的发展相对较晚。”据悉,博世马勒已在中国投 产,目前销量不大。大陆也有计划在中国投产,最快于2017年实现。大陆集团相关人士透露,今年620日,大陆首款采用了RAAX涡轮技术的涡轮增压器 已为奥迪2.0升涡轮增压汽油机成功匹配。

        ■ 自主品牌正在崛起

       “小排量增压发动机绝对是未来的发展趋势,无论是传统汽车还是混合动力汽车都需要小排量增压发动机。”浙江吉 利动力研究院副院长赵福成认为。目前,国内自主增压器零部件企业正在不断成长,湖南天雁多个汽油增压器项目持续推进并小批量上市,宁波威孚天力也在加紧推 出乘用车涡轮增压产品。相比较而言,宁波丰沃的成绩更加突出。

        成立于2010年的宁波丰沃,2014年开始为客户批量配套汽油机涡轮增压器,目前月出货量3万台以上。宁波 丰沃涡轮增压系统有限公司相关负责人对记者说:“我们预计今年销量能够达到30万台,2017年有望达到50万台。目前我们的配套量比较大的客户有吉利、 海马、航天三菱、众泰等。正在推进的新项目有近20个,基本都是自主品牌,也与一些合资品牌车企在接触中。”

        “航天三菱与宁波丰沃也有合作。”沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司总经理助理张卫东接受记者采访时说,宁波丰沃起步晚,但技术成熟,产品实用性不错,价格相对便宜。据悉,宁波丰沃主要做产品的总成设计及叶轮等关键技术,其他零部件需对外采购。

       孙耀忠告诉记者:“丰沃研发团队中的一些技术人员曾在外资企业从事过涡轮增压的研发工作,他们带动了自主企业技术提升。我们西泵股份每月给丰沃配套涡壳10多万套,给博格华纳、三菱重工都有大量配套。”

“宁波丰沃的目标就是要与外资在同一平台上竞争。”宁波丰沃相关人士对记者说:“我们的技术并不比外资差,产品性能也与外资相当。”

        ■ 翻身之战难度大

       多位业内人士指出:随着更多外资的进入,和自主企业技术的进步,未来汽油增压器三大巨头的地位肯定会受到冲击。目前来看,这三家企业的增压器销量会面临减少,其他竞争对手都已做好准备。

据记者了解,霍尼韦尔在汽油机市场加紧布局后,目前配套增压器项目已有10多个,且有继续上升的趋势;自主品牌丰沃、天雁、天力都有能力继续扩大自主整车市场配套量。未来,我国乘用车涡轮增压市场竞争将会越来越激烈。

       可以确定的是,国内自主汽油机涡轮增压器和国外先进产品之间的总体差距在逐渐缩小。有内业人士担心,随着排放 升级及油耗限值加严,外资企业会引入可靠性更稳定的产品,自主增压器零部件企业技术升级的脚步想要跟上,仍然有很大难度,毕竟乘用车涡轮增压的核心技术研 发需要一个过程,需要一定的技术积累。

       随着自主品牌企业大批量进入市场,涡轮增压器的价格也开始下降。普通汽油机增压器整车厂采购价格已降至1000元左右。如果外资供应商在成本和价格上进一步降低的话,必定会对自主企业产生一定冲击,保证盈利能力仍是自主企业关注的问题。

       宁波丰沃相关负责人对记者表示,以前汽车水泵被外资垄断,但现在都是自主品牌企业的天下,相信涡轮增压器市场也会迎来自主企业的翻身战,但打赢这场战役不会太容易。

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